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5年來首現供應短缺 菲律賓減産或助“鎳”盤重生

來源:每日經濟新聞 發布時間:2016/7/14 作者:祝裕、記者馮彪 浏覽:899

今年二季度以來,鎳、鋅、鋁等有色金屬一改往年低迷之氣,迎來一波價格上漲高潮。資本市場上,有色金屬相關概念股一度也現連日領漲之勢。工信部數據顯示,前5月,我國有色金屬行業主營業務收入22074億元、利潤687.4億元,同比分别增長2.6%、8.6%。

而在上個月,國務院辦公廳印發《關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》,這也為促進有色金屬工業轉型升級、實現持續發展描繪了路徑藍圖。

當前有色金屬的走勢到底怎麼樣?未來行業發展情況到底如何?今天起,《每日經濟新聞》将推出鎳、鋁、鋅、錫,以及稀土等有色金屬系列報道,從宏觀經濟、行業政策等角度研判當前及未來有色行業态勢,為行業發展和投資決策提供參考。

有色金屬價格上漲的行情仍在持續,其中,鎳價漲幅格外搶眼。

作為全球有色金屬價格風向标的倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格在7月12日全部上漲。3個月期鎳的非官方結算價為每噸10387.5美元,比前一交易日上漲325美元,漲幅為3.23%。

在國内,上海有色網(SMM)顯示,因擔心受菲律賓關停兩家鎳礦等影響,鎳價維持高位運行。7月13日,滬期鎳主力合約1609早盤開81860元/噸,鎳價延續昨日夜盤大漲走勢,再創近期新高,至83560元/噸。

有色金屬研究機構安泰科研報預計,2016年全球鎳市場供應會出現5萬噸的短缺量。安泰科分析師對《每日經濟新聞》記者分析:“全球鎳供需格局發生溫和改善,有助于全球顯性庫存下降和中國消費商重建鎳庫存,階段性的、被動的、脈沖式的上漲行情仍可期待。”

全球鎳供應将現5萬噸缺口

鎳主要應用于不鏽鋼和其他抗腐蝕合金。工信部數據顯示,2014年以來,鎳價比金融危機前的高點下跌了80%。而在當前出現供應缺口的背景下,鎳價迎來“重升”。

SMM數據顯示,6月以來,我國鎳價持續上漲态勢,SMM鎳價已從4月份的7萬元/噸左右上漲至目前的8萬元/噸左右。

國際知名投行高盛對3、6、12個月後鎳價的新預估分别為每噸11000美元、12000美元和10000美元,均大幅高于此前預估的每噸8500美元。

在業内人士看來,從前幾年供給超過需求到今年出現供應短缺為本輪鎳價上升提供了基礎。

此前,國際鎳業研究組織(INSG)稱,今年上半年,鎳供需或出現缺口,為近5年來首次。2016年1~4月全球原生鎳消費量為64.6萬噸,産量為63.9萬噸, 供應短缺0.7萬噸。2016年全年,全球鎳供應将出現5萬噸的缺口。

在我國,據INSG數據,今年1~4月鎳礦産量為3萬噸,同比下降3.2%,原生鎳産量17.21萬噸,同比下降15.6%。安泰科研報也預計,2016年二季度我國原生鎳産量估計為15.4 萬噸,同比減少8.3%,上半年我國原生鎳産量為 28.5 萬噸,同比減少 10.6%。

在供應減少的同時,需求量卻呈現上升态勢。安泰科測算,上半年我國鎳表觀消費量為58萬噸,同比增加20.8%。

據統計,在全球鎳的使用分配中,不鏽鋼的使用占了68%。在業内人士看來,随着中國中等收入群體的擴大,不鏽鋼進入家庭,從塑鋼門窗到塑不鏽鋼門窗都在逐步應用,不鏽鋼的産品需求随着中産階級的生活需求而上升,從而帶動對鎳的需求持續增加。

安泰科研報預計,2016年上半年我國不鏽鋼産量為1153萬噸,同比增加6.7%。由于不鏽鋼産量的增加,1~4月份中國鎳消費量同比增加6.3%,增速居全球主要鎳消費國之首。

安泰科分析師範潤澤對《每日經濟新聞》記者分析:“在中國經曆了鎳礦及鎳鐵的去庫存後,目前國内港口鎳礦庫存及市場鎳鐵庫存量均處較低位置。我們認為鎳市基本面逐步好轉的過程會促使價格在下半年上漲至10000美元/噸上方。從操作策略上而言,期鎳我們傾向于逢低輕倉做多。”

菲律賓減産有望推高鎳價

《每日經濟新聞》記者注意到,7月1日,菲律賓宣布啟動環保整頓,對礦業進行審查,随後兩家鎳礦因為違反環保規定被叫停。

今年2月菲律賓鎳礦協會發表申明2016年鎳礦出口至少減少20%。菲律賓礦業和地質科學局主管Leo Jasareno稱,停産的兩家鎳礦将一直持續到他們達到相關的規定為止。菲律賓新任礦業部長Regina Lopez也曾表示,在對菲律賓現有礦山進行審核期間,全國将禁止新的勘探活動一個月。

今年以來,菲律賓的鎳礦産量已經大幅減少。安泰科研報數據顯示,今年1~4月份,菲律賓鎳礦産量為7.53萬噸,同比減少37.7%。與全球主要國家鎳礦産量平均同比降幅8.4%相比,菲律賓的鎳礦産量降幅最大。

北京新鎳網電商資訊部總監王超分析稱,從1~5月份的鎳礦出貨數量和發貨時間來看,基本是按照菲律賓聯合減産聲明在執行,出礦量大幅下降,裝船期較往年延後一個月,高鎳礦基本停滞。雖然目前菲律賓政策還沒有明确定論,但在某種程度上影響鎳礦出口的速度或者增加因為環保投入的成本的概率還是有的。

在亞洲,菲律賓是除印尼外的鎳礦主産區。對于菲律賓鎳礦石供應的擔憂也成為推動鎳價上漲的因素之一。

高盛預計,在未來六個月内,菲律賓鎳産出可能将縮減四分之一,從而推動鎳價進一步漲至12000美元/噸。

值得注意的是,我國鎳礦進口也主要來自菲律賓。安泰科研報顯示,據海關統計數據,2016年1~5月份我國共進口鎳礦761萬噸,其中自菲律賓進口量為716萬噸,占比94%。

在業内人士看來,市場對菲律賓采礦業的關注度提高,若鎳礦供應受開采限制減少,市場尤其是中國市場鎳礦供應将會緊張,這一預期也在一定程度上會推升鎳價的走強。

《每日經濟新聞》記者注意到,早在2014年,菲律賓下院批準了一項禁止未經加工礦石出口的議案,市場擔心菲律賓可能步印尼後塵,禁止出口鎳礦石,當時菲律賓該舉動也曾帶動鎳價上漲。然而,随後菲律賓政府表态,鎳出口現行政策至少需要5~7年時間才會改變的消息傳出後,鎳價格随即大幅下滑。

另外,也有業内人士曾表示,“菲律賓等國都想以禁礦方式提高出口産品價值,但其工業生産能力與中國相比委實太弱,長期禁礦隻會讓其經濟嚴重受損。”


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